商務部召開“零售批發業促進經濟發展”發布會

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7月4日，商務部新聞辦公室召開“零售、批發業促進經濟發展”專題新聞發布會。商務部新聞發言人姚堅，畅通業發展司副司長王德生、副巡視員王選慶，中國連鎖經營協會會長郭戈平，中國物流與採購聯合會副會長蔡進出席發布會並答复了記者提問。發布會實錄以下：

姚堅：列位新聞界的朋侪，大师上午好。我是商務部新聞發言人姚堅。今天我和商務部畅通業發展司王德生副司長、王選慶副巡視員、中國連鎖經營協會郭戈平會長、中國物流與採購聯合會蔡進副會長向大师介紹過去五年內，零售批發行業發展情況及對國民經濟發展發揮的感化，然后再答复大师關心的問題。

1、零售業在經濟發展中發揮出日趋首要感化。

零售業上接生產、下連消費，是國民經濟的首要先導產業之一，直接影響和帶動經濟總量的增長與產業結構優化，關系人民群眾糊口品質的凹凸。鼎新開放以來，零售業走過了具备超过性和巨變性的發展歷程，無論是在行業規模、發展速率，還是組織業態創新、現代化程度晋升和對國民經濟貢獻等方面都發生了深入變化。特別是近5年來，隨著國家擴大內需、轉變經濟發展方法等系列政策的實施，和服務業發展步调的加速，零售業获得長足發展，城鄉消費市場日趨活躍繁榮，在引導生產、促進消費、擴大就業方面的感化日趋凸起，已經成為推動經濟社會發展的一支首要气力。

一是零售業規模及貢獻增大。五年來，全國社會消費品零售總額以年均16.3%的速率增長，規模由2008年的10.8萬億元增长到2012年的21萬億元，增長近一倍，銷售規模躍居世界第二位。同時，全國零售業從業人數由2008年的4500萬增长到現在的6000多萬﹔經營單位數達到2300多萬個。批發零售業增长值佔GDP比重由2008年的8.3%上升到2012年的9.7%。

二是零售業態日趋豐富。比年來，零售業各類業態多元化、組合化和交融化發展步调加速，在傳統百貨店加快重組創新的同時，綜合性一體化的大型購物中间不斷涌現，專業店、專賣店迅猛發展，連鎖超市快速擴張，網絡銷售顯示蓬勃生機，便当店、倉儲式商場潛力初顯，都会中间商業區、商業街和社區商業網點建設協調並進，逐漸形成为了傳統與現代相結合、線上和線下相補充、各類業態互補共興的杰出發展款式，較好地滿足了消費者的多層次、多元化消費必要。

三是現代化程度顯著提高。隨著信息技術、現代計算機技術在商業領域的加速應用，有用提高了商品銷售自動化、信息办理標准化、物流儲運自動化水平，有力推動了零售業現代化程度的晋升。同時，物流配送、電子商務及連鎖經營等現代畅通方法加速發展，提高了零售領域的分銷能力，縮短了商品畅通和信息傳遞過程，提高了畅通效力。短短五年間，網絡購物买卖規模已由0.13萬億元躍升至2012年的1.31萬億元，增长了9.4倍。全國各地相繼建成一多量現代化物流配送中间,連鎖超市統一配送率超過50%.

四是組織化水平繼續晋升。連鎖經營的快速發展帶動組織化水平晋升，使限額以上連鎖零售企業銷售額佔社會消費品零售總額的比例由2008年的17.8%提高到2012年的19%。據中國連鎖經營協會統計，2008年以來“中國連鎖百強”銷售規模由1.2萬億元人民幣提高到1.9萬億元﹔門店總數由12萬個增长到近20萬個。國內零售業渐渐形成为了百聯、蘇寧等一批大型企業集團，企業集團化、規模化、品牌化步调加速。

五是對外開放程度進一步提高。至2004年末我國入世過渡期結束，我國零售業根基實現周全開放，外商投資企業不受區域、類型和業態的限定。2008-2012年，全國批發零售領域累計核准設立外商投資項目32028個，佔全國總量的24.5%;實際操纵外資343億美元,佔全國總量的6.6%，年均增速達到20.9%，此中2012年實際操纵外資金額95億元，為2008年的2.1倍，佔全國總量比重由2008年的4.8%上升到8.5%。

我國“十二五規劃”明確提出，要把推動服務業大發展作為我國產業結構優化升級的戰略重點。近兩年國家出台的促進畅通產業發展相關政策正在發揮出積極效應。我們信赖，我國零售業必定會加速拓展新領域，發展新業態，培养新熱點，開啟信息化、品牌化、網絡化發展的新征程，在改良民生、擴大消費和引導生產發展、促進經濟增長、擴大社會就業中發揮出加倍積極的感化，作出新的貢獻。

2、生產資料畅通現代化程度不斷提高。

生產資料畅通業是我國國民經濟當中十分首要的一個行業，與宏觀經濟康健發展息息相關，生產資料畅通直接服務於工農業生產和基礎設施建設，在組織和引導生產、保障市場供給、優化資源设置装备摆设、平抑價格波動等方面具备首要感化。比年來，生產資料畅通快速發展，呈現如下特點：

一是隨著我國經濟快速發展、經濟總量不斷增长，我國生產資料市場規模不斷擴大。繼2007年銷售總額冲破20萬億元、2010年冲破30萬億元、2011年冲破40萬億元以后，2012年又冲破了50萬億元。

二是在銷售總額大幅增長的同時，生產資料畅通現代化程度也不斷提高。現貨买卖、批發市場买卖、電子商務、期貨买卖等多層次、多種买卖方法互相補充，較好地滿足了多元化、多層次的市場需求。

三是隨著連鎖經營、電子商務等的引入，生產資料畅通行業經營的組織化程度進一步获得提高，並逐漸從傳統的买卖功效向供應鏈上下流延长，增值服務范圍不斷擴大。如浙江物產通過创建電子商務平台和鋼材加工配送中间，完美物流配送功效，拓展了市場范圍，提高了專業化服務程度﹔湖北華融物流股分有限公司不斷加大信息化投入，在經營活動中採用RFID技術，實現了銷售、倉儲、配送全程信息化办理﹔天津物產集團，通過和上下流企業互助，紧密亲密工商關系，构成從採購原质料到銷售制品的一套完备供應鏈办理體系﹔中國物資儲運總公司通過與銀行互助開展動產質押監管，為中小企業供给融資服務，開拓了新的業務領域。

四是构成多種渠道並存的生產資料畅通款式。鼎新開放以來，我國國有生產資料畅通企業渐渐完成股分制革新，创建了現代企業轨制，成為生產資料畅通的主干企業﹔一批民營企業異軍崛起，在生產資料畅通中發揮“生力軍”感化﹔大型生產企業通過创建銷售網絡，渐渐向畅通領域延长，形成为了國有、民營、外資多元化的生產資料畅通主體配合發展，畅通企業經銷、經銷商代办署理、生產企業自營等多種畅通渠道並存的生產資料畅通款式。

五是“兩個市場、兩種資源”對調劑國內余缺、均衡供需、促進國民經濟康健發展的感化日趋凸起。比年來，我國生產資料市場與國際市場的聯系日趋緊密，國內外市場聯動效應日趨明顯，一些首要的生產資料品種如原油、木料等對外依存度超過50%，一些首要的生產資料品種如銅、鋼鐵等，國內市場對國際市場價格的影響越來越大。

以上我總體介紹了生產資料畅通和零售業的根基情況，我們還有一個專門的生產資料畅通的發展報告和零售業發展報告，也是在今天發布，大师在網上能夠查到。下面請畅通發展司的王德生副司長介紹零售業的有關情況。

王德生：大师好，零售業是商貿畅通領域最為首要的基礎气力。2012年零售業積極應對國內外經濟環境變化和經營本钱上升帶來的各種壓力，持續连结了穩步協調發展的杰出態勢。商品銷售規模進一步擴大，從業人員繼續增长，營業面積繼續擴大，在改良民生、擴大消費、引導生產發展中發揮出首要的感化。

考慮到報告已經同時發布在商務部的網站，大师想詳細领会的話可以到網站上去看。我就重要內容做如下介紹：

一是行業規模繼續擴大。2012年全國社會消費品零售總額達到21萬億元，比上年增長14.3%，明顯高於GDP增速。據測算，2012年零售業經營單位數和從業人員數繼續增长，分別達到2354萬個和6134萬人，吸納了第三產業近五分之一的從業人員。零售業實現增长值1.9萬億元，創造了第三產業近十分之一的增长值。對GDP增長的貢獻率約為5.9%。零售業實現稅收3844億元，佔第三產業稅收收入的6.9%，佔全國稅收總收入的3.5%。為拉動經濟增長、擴大社會就業、增长財稅收入作出了積極貢獻。

二是各類業態加倍協調。鼎新開放以來，特別是在20世紀90年月以來的20多年裡，中國零售業走完了發達國家經過100多年才渐渐完成的零售業態發展歷程，不僅百貨商铺、專業店、專賣店、大型超市、超市、便当店、郵購、直銷等各種業態一應俱全、協調發展。從2012年看，專業店和專賣店连结領先，服務社區住民的便当店加快發展，大型購物中间、都会綜合題、奧特萊斯等新型業態紛紛涌現，特別值得指出的是網上商铺快速發展。2012年國內B2C、C2C及其他零售點上模式企業數已達24875家，比上年增長19.9%。可以說，我國零售業已經构成各類業態豐富協調、網絡结构根基公道，傳統與現代相得益彰、線上和線下互相補充的杰出款式，較好地滿足了分歧層次的消費需求。

三是現代化水平進一步晋升。電子商務、連鎖經營和物流配送等現代畅通方法快速發展。2012年，國內網絡零售买卖規模同比增長67.5%，達到1.31萬億元，佔社會消費品零售總額的6.23%。零售企業通過POS刷卡銷售的比重達到11.6%，比上年提高0.4個百分點﹔第三方物流配送率為37%，比上年提高5個百分點。今朝，已有80%的大中型零售企業採用了計算機办理，70%以上的連鎖企業创建了前台POS銷售時點系統和后台办理信息系統，企業資源办理系統還有30%的企業率先進入了商業自動化技術、現代通訊技術和網絡信息化技術相結合的數字化办理系統集成階段。

具體阐发，2012年零售行業發展重要呈現四方面特點：

一是網絡零售高速增長，實體零售加快調整。前面提到，2012年國內網絡零售买卖規模達到1.31萬億，同比增長67.5%，這個速率和其他國家比較是最快的。同時，網絡購物的买卖平台開放化水平進一步提高，網絡零售經營的范圍進一步擴大。應對剧烈競爭，越來越多的傳統零售企業加速拓展網絡零售業務，紛紛加大對線上渠道的運營力度，一些企業自建網站，一些則採取並購的方法快速進入和佔領市場，通過交融發展獲得新的競爭優勢。好比2012年全國連鎖百強中已有62家以分歧方法開通了網絡零售平台。

二是零售渠道下沉，經營網絡重點向三四線都会延展。近兩年不少1、二線都会零售市場趨於飽和，單店銷售增長難度加大，經營本钱大幅上升，而3、四線都会需求潛力大，房钱和人工本钱相對較低，加上國家實施萬村千鄉市場工程和一些地區相繼出台有關優惠政策，零售企業向3、四線市場發展步调明顯加速，一些大型連鎖企業紛紛向中小都会給農村地區延展渠道，在縣鎮及鄉村設立零售網點明顯增长。

三是專賣店连结杰出發展，百貨店、超市競爭壓力加大。2012年零售業銷售額、營業面積和從業人員中，專賣店均佔20%，比上年提高1個百分點，效益程度在各業態中均為最高，專業店依然是第一大業態职位地方，盡管銷售有所下滑，但在整個零售業銷售額中仍佔38%的比重。超市、大型超市競爭加劇，發展速率放緩，百貨業受網絡零售、大型超市、購物中间影響，面臨較大的經營壓力，轉型步调加速。值得關注的是，一些大型購物中间作為購物、餐飲、休閑、娛樂等功效於一體的綜合商業體，2012年快速發展。據有關協會不彻底統計，全國各地新設商業面積3.5萬平方米以上的購物中间有50多家，一些符合需求、定位准確、注意功效的購物中间，較好地滿足了消費者綜合性服務必要，帶動了相關零售及服務業態的發展。

四是傳統經營模式摸索轉型，零售終端感化有用發揮。2012年，一些零售企業積極推進傳統經營模式轉型，致力構建和諧的零供關系，帶動畅通效力晋升。重要體現在三個方面：一是尽力提高自立經營比重，擴大買斷經營商品范圍，並依據顧客消費需求來開發滅蚊燈,自有品牌，晋升红利能力。二是尋求供應鏈變革。許多超市企業積極發展基地直採、農超對接等新型經營模式，在保証商品質量、低落經營本钱、引導生產發展等方面顯現出優勢。一些零售企業加強與供貨商互助，樹立配合目標，通過提高整個供應鏈效力低落費用，增长各方长处。三是加強精細化办理，採取多種办法增收節支，包含健全預算办理、完美激勵機制、優化商品結構等等，從而提高整體經營績效。

當然，零售業在穩定發展中也面臨著一些問題，主如果網絡结构和業態結構有待優化，企業經營費用增长過快，傳統經營模式面臨轉型的挑戰和壓力，物流配送等配套服務有待晋升，市場秩序必要進一步規范等等。解決這些問題，必要堅持擴大內需、促進消費的方針，在轉變發展方法、提高畅通效力、加速轉型創新、規范市場秩序等方面作出不懈尽力。

隨著經濟發展方法的轉變、住民消費結構升級和城鎮化、信息化、新興工業化加速推進，特別是電子商務方興未艾，預計“十二五”后期零售業將繼續连结平穩增長趨勢，行業發展將加倍注意創新驅動、結構優化和質量效益的晋升，零售企業將加速轉型升級，加快實體銷售與網絡零售的交融，加強供應鏈办理，深刻推進全渠道、復合式經營和跨區域並購重組，不斷促進業態創新、品牌建設和綠色循環發展，周全提高行業的組織化水平與整體質量程度。

我的介紹就這些，謝謝。

姚堅：第三位請中國連鎖經營協會的郭戈平會長介紹情況。

郭戈平：大师好，我介紹一下從中國百強的角度來看連鎖經營和連鎖業的發展。

伴隨著中國經濟的快速發展和連鎖等現代畅通方法的應用，中國的連鎖經營有了20年的起步和發展，是快速增長的過程。這幾年由於遭到宏觀經濟變化的影響和消費者習慣的變化、互聯網的發展，信息技術應用等各方面的影響，零售業也發生了一些變化。

一是從快速增長到穩定增長。通過連鎖百強數字來顯示，從1997—2012年，零售業連鎖化水平快速晋升，15年間，連鎖百強銷售規模擴大了100倍，門店數增長了30倍。銷售額年增幅超過36%，佔社會消費品零售總額的比例從不足1%到現在的11%、12%。連鎖經營的發展促進了零售業的規模化和集約化，僅僅用了20年時間，我國的連鎖零售企業便從起步發展到了成為畅通領域中的主導气力，引導行業發展。

近兩年，連鎖零售渐渐從快速發展過度到穩定的增長期，2012年，連鎖百強銷售額增長10.8%，門店數增長8%，這都是自連鎖百強統計以來數據最低的一年。經調查和測算，預計本年連鎖百強還有重點企業的銷售額也是在10%摆布。以是從高速增長到了穩定增長的時期。

下面我介紹一下幾個重要業態的變化情況，剛才王司長也介紹過了。重要業態中我想強調一下比年來一大一小發展的速率，或是一小一大一網，這三個發展速率比較快，并且未來會在零售業態婚宴,中上升速率比較快。一“小”是便当店，我們有20多家重要便当店的典范調查，2012年增長速率是28%，和連鎖百強的10.8%比拟增長是很高的。同店增長高達17%，門店增長14%，特別是同店比的增長，一般來說企業的同店比增長不超過5%，根基上是和CPI的增速符合。以是便当店同店比上漲是17%。下一步便当店期近時食物的開發上，還有服務功效的強化上，特別是在跟網購物流的對接上，這些都會成為便当店競爭的優勢，也是今朝大师都比較關注的，雖然不少便当店經濟效益還沒有彻底顯示出來，可是發展速率顯示出來了。一“大”就是購物中间，2012年購物中间總量是我們協會和德勤的一個調查，達到了3千家，商業修建面積2億平方米，預計中國的購物中间在2015年將會達到4千家。在購物中间方面，發展速率是很快的，和商業地產的開發相結合，今朝購物中间的變化中凸起的特點是購物面積在渐渐降低，餐飲和娛樂的面積再晋升，從過去傳統的比例30%、40%、50%，乃至有的達到60%，購物在降低，娛樂、休閑、餐飲的比例在增长。

此外是超市和大型綜合超市的變化，超市在一二線已經相對飽和，企業此后的關注點除向3、四線都会延长以外，在採購模式上將會更多採用直採模式，經營上會加倍注更生鮮、進口食物和自由品牌的商品開發，加倍重視配送中间的建設，以提高物流供應鏈的效力。

此外一個業態是百貨店，百貨店受成長上漲和網絡零售的沖擊會更大一點。2012年重要百貨店的銷售額增長10.3%，可是國內广泛的百貨店採取聯營的模式，以是百貨店之間的差異性比較小。今朝百貨店也都在尋找經營轉型，好比摸索網絡銷售，加大自營自採，低落營運本钱，特別是在改良顧客的體驗，有的百貨店逐漸向主題百貨和購物中间專心，面積小一點的百貨是社區百貨或是主題百貨，若是是大一點的，向購物中间轉型。

下一步行業發展的變革标的目的，一是從規模數量型向效力效益型轉變，從晋升經濟化办理入手，提高單店效力。這幾年企業費用增長還是很快的，特別是房租和人工本钱的增長，都是推動費用上漲的重要缘由，以大型企業為主的連鎖百強為例，客岁均匀房租上漲21%，人工上漲20.5%，水電費上漲16%，前十幾年關注的重點是擴張，此后要繼續在擴張的基礎上晋升效力。

二是從單一渠道到多渠道的變革，特別是實體零售，對網購构成的挑戰和壓力，每個企業都感觉到了，實體企業會操纵本身的優勢，來開展線上和線下多渠道經營。在我們的調查中，2012年連鎖百強中有62家企業開展了網絡零售，實現了銷售額約300億元。62家銷售過億元的隻有6家，大部门規模還比較小，并且還沒有找到真实的模式，都是屬於在摸索中。總之，零售企業在兩個方面尋求變革，一個是晋升效力，一個是從單一渠道向多渠道專項。

從中長期來看，中國零售業在城鎮化的發展，拉動內需方面都會發揮更大的感化，借助大市場，中國的零售業，包含連鎖企業，都會连结持續、穩定的增長態勢。謝謝大师。

姚堅：第四位請畅通發展司的王選慶副巡視員介紹情況。

王選慶：列位新聞媒體的朋侪，大师上午好。很是高興在這裡向大师通報2012年我國生產資料畅通行業的發展情況。

今天同時也發布中國生產資料畅通行業的發展報告，這個報告一會兒會挂在網上，是我們和中國物流信息中间一块儿钻研建造的。我就報告的簡要內容在這裡做一下通報。

2012年，在國民經濟緩中趨穩、穩中有進的布景下，生產資料畅通行業整體發展態勢杰出，市場銷售依然连结了較快的增長勢頭，對生產建設發揮了較好的基礎和支撐感化。總體呈現出如下特點：

一是銷售總額繼續连结增長勢頭。整年實現全社會生產資料銷售總額50.1萬億，按可比價計算，同比增長約11.9%。與2011年比拟，增速回落1.3個百分點。另據統計測算，本年1—5月，全社會實現生產資料銷售總額22萬億元，同比增長了11.7%，比2012年同期提高了0.6個百分點。

二是市場價格和企業經營收益均呈現降低趨勢。2012年，生產資料市場綜合均匀價格比2011年降低5.6%，比2012年年头降低1.5%。商務部1267家典范生產資料批發企業利潤總額為880億元，比2011年減少284億，降低24.4%。整體銷售利潤率為1.59%，降低0.6個百分點。均匀資產報酬率為4.18%，降低1.97個百分點。

三是行業發展的質量和效力有所轉好。2012年面對宏觀經濟增速減緩、需求增長回落、要素本钱上漲等嚴峻形勢，企業苦練內功、順勢求變，行業轉型升級步调加速。典范企業整體流動資產周轉率為4.18%，比2011年提高0.11個百分點。均匀資產負債率為64.85%，降低8.73個百分點。均匀勞動效力提高6個百分點。各重要品種的消費庫存率是4.2%，降低0.7個百分點。在整體形勢不是特別好的情況下，在利潤、價格降低的情況下，企業的增值服務能力、市場抗風險能力還是在不斷提高。

四是大型畅通企業繼續發揮主干感化。2012年，1267家典范企業累計實現營業收入55426億元，同比增長4.5%。整年營業收入超過三百億元的超大型企業27家，實現營業收入34209億元，同比增長6.3%，就是企業越大增幅越大，高於全数調查企業的增幅。27家企業營業收入，超過300億的27家企業營業收入佔調查企業營業收入總額的61.7%，27家佔到了1267家的61.7%，比2011年同期提高1個百分點。這說明我們的生產資料畅通行業大型企業的集中度是有所提高的。

2013年，是周全貫徹落實黨的十八大精力的開局之年，也是實施“十二五”承前啟后的關鍵一年，也是加速落實《關於深化畅通體制鼎新加速畅通產業發展的意見》首要一年，總的來看，生產資料畅通業發展依然面臨著許多不確定性身分，總體發展趨勢我們預計表現出一穩一快兩大特點。

所謂“一穩”是指行業整體發展態勢平穩，波動性減小。隨著中國經濟由寄托規模擴張推動的速率型向寄托結構轉型升級支撐的效益型轉變，增速適度回落是必定趨勢，與之相適應，生產資料畅通規模將由快速增長逐漸轉向平穩較快增長。預計生產資料市場銷售總額將達到55萬億摆布，客岁是51萬億，本年增长4萬億摆布，剔除價格身分，實際還能增長11%摆布，和客岁的增速根基持平。由於需求增長的緩慢，產能過剩今朝抵牾比較凸起，整體市場價格程度預計比2012年會有小幅降低。

所謂“一快”是指畅通行業的轉型升級步调將進一步加速。現代畅通體系建設、畅通方法創新等方面將會获得更大進展。2013年將是畅通行業謀變求進心態更積極、動作更大的一年。根基發展態勢是加速促進傳統畅通和現代物流的有機交融，向現代物流要效力，通過現代物流的功效強化畅通增值服務的能力，獲取第三利潤源泉。同時，積極參與供應鏈、配合分享整個供應鏈的價值增值是未來企業發展的标的目的。競爭理念上也由單純競爭向基於供應鏈的競爭加互助轉型。謝謝大师。

姚堅：第五位請物流採購聯合會的蔡進會長介紹情況。

蔡進：列位記者朋侪們大师上午好，剛才王選慶副巡視員已經對客岁和本年的生產資料畅通情況作了很是周全的介紹。我在他的基礎上做一些補充，從生產資料畅通業來講，應該說是國民經濟發展的首要組成部门，國民經濟的生產建設過程中，特別是在當前加速城鎮化和工業化的進程當中，生產資料發揮著十分首要的支撐感化和保障感化。從過去十年生產資料的銷售總額增長情況看，均匀每一年增長16%以上，是遠遠高於GDP增長的，這是實際增長率，而不是民意增長率，以是從這個角度來講是支撐了國民經濟平穩發展。

從轉變經濟發展方法角度講，生產資料畅通對於提高經濟運行的效力、提高經濟發展的效益和質量方面也具备很是庞大的發展空間。一方面在國民經濟運行中市場的資源设置装备摆设，能不克不及優化、公道设置装备摆设資源，能不克不及有用把資源设置装备摆设到國民經濟平衡發展過程中，我覺得這方面畅通起到了至關首要的感化，包含生產資料畅通。此外一方面，在轉變經濟發展的過程中，怎麼提高國民經濟運行的效力，高效運行，推動國民經濟高效、有用運行，這方面也必要在畅通過程中创建高效、有用的物流體系，支撑國民經濟運行的高效、有序發展。

從這個角度來講，生產資料畅通，當然包含其他方面的畅通，整個畅通對於提高國民經濟運行的效益和質量方面存在著庞大的發展空間。這方面社會上應該給予關注，特別是媒體應該關注畅通的發展，支撑畅通的發展。

從當宿世產資料運行的情況看，剛才王選慶司長已經介紹得很周全。從本年的運行情況講，1—5月份，總體上來講生產資料市場连结了平穩較快的發展款式，1—5月份的生產資料銷售總額實際增長率是11.7%，我們說它平穩是跟客岁比，增長速率、增長程度差未几，客岁是11.9%，本年是11.7%，剛才王選慶司長已經介紹了，本年的增長率還是能夠穩定连结在11%以上的程度。

我們說它平穩就是增長比較穩定，各月都连结在11%以上的增長程度，以是還是连结了平穩、較快的發展款式。這是我們對於當宿世產資料市場運行的根基判斷。對於市場的增長，也是有益於支撑國民經濟增長的，支撐感化也是比較明顯的。

至於市場運行中存在的問題，加倍要關注的是供大於求。我們認為，供需抵牾的重要方面是供給過剩，而不是需求，是因為產能釋放過多、過快，造成为了供大於求的场合排场，造成为了市場甚至經濟運行偏弱的场合排场。市場的增長率，銷售總額就是代表市場需求，增長17%，實際增長11.7%，增長程度是不低的，可是我們的市場價格還在降低，反应出來的重要還是供給方面在產能釋放過程中、在必定時間內是過度的、過快的，以是當前要特別注意在供給方面节制產能過快、過度釋放，我們認為要採取市場的倒逼機制，促使企業把镌汰后进產能、過剩產能、节制產能的過度釋放，變成本身企業的自覺行為，而不是被動減產，去节制產能，讓企業能夠根據市場需求的公道放置充实發揮市場的導向感化和生產。從這個角度講，我們覺得供大於求的過程中要限定產能過度釋放，连结市場的均衡增長，连结供需均衡發展。

從這個方面來看，我覺得調結構是解決控產能最底子、最長效的機制，市場的發展一方面是穩增長，一方面要把結構調整好，這是從運行的情況看。從市場或生產資料畅通發展趨勢看，我們覺得現在開始進入到轉型升級比較關鍵的階段，企業、行業办理等等各個方面轉型升級階段，應該注意通過轉型升級去推動生產資料畅通體系的不斷完美、不斷發展，當然轉型升級的內容不少，可是我覺得最關鍵、最凸起的是畅通方法的轉變，畅通方法的轉變是兩個方面：一是商流問題。也就是买卖方法的問題，以是要從交换方法來講，應針對當宿世產資料供給是相對集中的。好比鋼鐵，7億多噸的鋼鐵，實際上也就是幾十鋼鐵生產廠家生產出來，資源相對集中，可是在市場的需求方面是相對分离的，我們現在叫“需求碎片化”，都是分离的，10噸、8噸的不少。以是相對分离的狀況使得整個市場在供需之間不對稱，造成买卖本钱比較高。以是要針對這種场合排场，從現在來看我們覺得應該充实操纵電子商務的平台，創新买卖模式，操纵電子商務的集成性特點來整合分离的需求資源，晋升买卖的效力，低落买卖的本钱，今朝的生產資料畅通企業很是關注，一些大型的生產資料畅通企業在電子商務的發展和建設過程中，已經開始有比較深刻的實踐經驗，包含我們所經歷到的天津物產集團、中國五礦、中國鐵路物資總公司等等，他們都已經開始在電子商務平台建設方面邁出步调，并且也取患了很好的成效。

此外一方面必要解決的是物流問題，要針對當前在畅通，特別是生產資料畅通領域中生產資料物流的“兩低一高”的狀況，所謂“兩低”，一是办理程度較低，一個是物流效力較低。高還是本钱高。要針對“兩低一高”的狀況，從轉變與晋升物流办理方法入手，要鼎力推進供應鏈办理模式，在生產資料畅通領域中的應用，逐漸构成高效、有序、比較平安的物流體系，推動生產資料畅通體系整體程度的提高，加速生產資料畅通現代化的進程。

謝謝列位！

姚堅：上面我們五位把零售業和生產資料畅通批發業的根基情況作了介紹，兩個行業的發展報告也在網站上注销，但愿對列位記者的報道能夠有幫助。下面開始提問。這次專題發布會的主題和大师的糊口聯系很紧密亲密，特別是在零售行業，我們有不少女記者在這兒，但愿大师能夠集中在零售和批發行業提問。我們難得請到兩位會長，郭會長是連鎖經營協會的會長，也是國內商界的女強人。蔡會長是物流採購聯合會的會長，他也是經常能夠在我們國家的經濟發展中供给指標性介紹的人物，我們想更多把時間留給他們。下面開始提問。

中心人民廣播電台：請問畅通發展司的王德生司長，未來零售業發展的趨勢是什麼？中資的零售企業和外資的零售企業在競爭款式當中是什麼樣的競爭款式？商務手下一步在促進零售業的發展方面有什麼新的舉措？特別是完美電子商務法規環境方面有什麼办法？謝謝。

王德生：下一步零售業的發展將在擴大消費、加速創新搀扶的同時，加倍注意結構優化與質量效益的晋升，加速信息化、品牌化、網絡化、節約化發展的步调。具體講一個是實體店與網絡零售將交融發展，實體零售與網絡零售將交融發展、優勢互補，成為零售企業發展的一個選擇。一方面傳統零售企業將加速拓展網絡零售的業務，剛才說有的企業將自建網站，有的是並購方法來進入和佔領網絡市場，更可能是採取線上與線下相結合的方法，獲得新的競爭優勢。網絡零售企業來講，也會基於原本的優勢，加倍注意宣傳展现和滿足消費者體驗的需求。不少網絡企業搞模擬的體驗，並在物流配送、付出方法、質量保証等方面获得有用加強。這是第一。

第二，零售業的發展，企業將加速轉型升級的步调。一是全渠道經營模式會日趨明顯，企業將再也不是寻求單一渠道的最優和最強，而是進一步發展全渠道經營，创建多元聯動的渠道结构。實現渠道間的高度協同、互相交融，使消費者能夠從實體店、網絡平台、移動終端獲得一致性的品質服務與購物體驗。二是企業將加倍注意供應鏈的办理，包含高效的收集消費需求信息，敏捷向生產環節傳遞，深刻參與到上游生產廠商的運作当中，與生產消費環節實現緊密對接，實現供應鏈企業的效益最大化。這種轉變會使雙方的长处更趨一致，使零供關系加倍和諧。

第三，行業組織化水平會進一步提高。一方面零售企業將通過發展連鎖經營、特許經營，積極向中小都会和農村市場拓展，不斷增強輻射力。另外一方面，零售企業與金融業、制造業企業的融和發展也會加強，通過控股、參股、輸出團隊等方法來整合商業資源，實現跨區域的並購。

第四，業態創新和品牌化建設的步调加速。與消費需求的個性化、便当化、情传染感动特性相適應，百貨店將加速精細化、專業化發展，以更具魅力的品牌組合和杰出的服務，實現差異化、有競爭力的經營。大师认识的超市業態會逐漸分解出高真个生態、生鮮的超市、社區超市等細分業態，便当店會加倍體現便当性和配套的服務。這些零售企業配合的特點都會加強品牌建設，發展自由品牌，推出定成品牌，銷售知名品牌，晋升服務品牌，讓顧客构成與眾分歧的認知，樹立和晋升企業獨特的形象。

第五，渐渐實現節約化綠色循環發展，適應兩型社會建設的要乞降經濟發展方法轉變的客觀必要。零售業將鼎力開展節能環保建設，加強技術的革新，擴大綠色商品採購和綠色低碳產品的銷售。前一段推出的節能家電產品銷售就屬於這樣一種方法。通過與生產制造企業、收受接管拆解企業的互助來渐渐创建起低碳、環保的產品銷售、二手商品寄售和廢棄物逆向收受接管的循環畅通體系。

第二個小問題談到內資與外資企業發展的趨向，鼎新開放以來，特別是近来的十多年來，內資與外資的零售企業在中國的零售市場上形成为了競爭與互助配合發展的款式。一方面國內零售企業在經營模式、發展方法、商品結構、办理方法方面與外資企業的發展差距渐渐縮小，市場競爭力進一步增強。另外一方面，外資企業在國內市場也获得了很是好的發展。客岁外資企業銷售增長了6%以上。外資企業的特點和優勢在中國市場获得了進一步體現，好比專注於業態的精細化，在一些大型超市，像家樂福、沃爾瑪，他們集中於業態，构成本身的優勢。二是外資企業銷售效力比較高，單店銷售在3億元以上，均匀下來在2—2.5億元。競爭與互助的趨勢將來會進一步顯現，在互相借鑒中實現共融的良性發展。

對於促進畅通業，特別是零售業若何發展，從今朝採取的办法來看重要體現在如下幾方面：

一是落實政策，支撑行業發展。客岁以來，國務院相繼出台了39號文《深化畅通體制鼎新 加速畅通產業發展的意見》，還有47號文，下達了《國內貿易發展“十二五”發展規劃》，第一次以國家層面來下達有關畅通的規劃。本年有一個國務院辦公廳的7號文《低落畅通費用 提高綜合畅通效力事情方案》。這裡面有多詳實的政策內容，包含保障需要的畅通行業用地，新建社區要保証不低於10%的商業服務設施面積，落實連鎖企業、總分支機構匯總納稅政策，規范商業銀行收費行為，優化和調整銀行卡刷卡手續費標准，提高小微型企業增值稅、營業稅起征點，擴大營改增試點，和低落畅通環節的費用，便当物流配送等等。在時段上，一些配送車輛的進城都有明確的政策支撑，這些政策將對零售業發展起到直接的促進感化。

二是加強規劃，優化零售行業的發展。剛才說到“十二五”規劃明確了發展的重點任務和办法，在這個規劃下，客岁又相繼下發了包含零售業和生產資料畅通在內的33個行業的專項文件，今朝全國289個地級以上的都会，和60%以上的縣級市都完成为了商業網點規劃的制订事情。下一步關鍵是要抓好落實，通過發布商業網點建設指導目錄等等，使規劃在引導行業發展、優化結構结构中發揮出加倍積極的導向感化。

三因此大众服務平台來服務企業發展。客岁我們在20個都会開展了面向中小商貿畅通企業的大众服務平台建設，本年還要進一步擴大試點范圍，爭取用3—5年時間渐渐构成面向商貿畅通中小微企業的服務促進體系。

四因此新型營銷方法來引導行業發展，特別是一些信息化技術的應用，供應鏈一體化的發展，品牌化的發展，綠化低碳畅通的發展，這些先進的營銷方法和經營模式，要在行業內渐渐推廣。

五因此法規標准建設來規范行業的發展。近幾年來，06年開始規范零供關系，相繼出台了很多法規和辦法，包含零售商、供應商公允买卖办理辦法，公允买卖行為規范，零售商促銷行為的办理辦法等等，特別是2011年末到2012年9月份，商務部會同有關部門，一共是六個部門開展了清算整頓大型零售企業向供應商違規收費的問題。本年初又對進一步清算整頓違規收費、構建和諧零供關系再做摆设。近来又下發了《關於做好零售商供應商买卖監督工作的通知》，進一步请求各地、各部門加強零供买卖平常監管，加強對零供雙方合同业為的指導，促進規范經營，公允有用發展。

同時還有標准的制订，今朝零售業相關的標准有55項，下一步我們將加大標准在行業的實施推廣力度，為規范畅通業發展、提高办理程度供给有益保障。總之，零售業的發展將呈現出加倍康健、和諧的场合排场。謝謝。

國際商報：我的問題是給郭會長的，請您結合各業態發展的情況，談一下今朝零售業發展面臨的困難和挑戰，和未來發展必要哪些方面的支撑。謝謝。

郭戈平：剛才各個業態的特點我根基上從幾個大的業態做了簡單的梳理，零售業焦点是兩個經營：一個是經營消費者，一個是經營供應鏈。經營消費者要看怎麼樣能夠捉住消費者，滿足消費者的需求，創造消費者的需求，粘住消費者，要為消費者供给消費者所必要的東西。經營供應鏈就是經營你的上游、晋升效力，這兩點對我們今朝的零售業都是面臨著挑戰。現在新的技術也對我們更好地捉住消費者、更好地經營供應鏈供给了技術上的支撑。今朝來說，零售業當中大师比較狐疑的問題，或經營上比較難的問題：一是在新的網購時代、互聯網時代，特別是移動互聯網時代，實體零售業怎麼樣實現轉型，大师既認識到問題的緊迫性，在某種水平上還是比較苍茫，到底要怎麼做。昨天我們協會在上海開了中國零售領袖峰會的小組討論會，同時還有網絡時代零售業發展的多渠道委員會年會，都是討論的這個問題。

今朝零售業處在轉型期，大师在试探中前進，更巴望學習、交换。大师在網絡時代做了不少摸索，有不少方面，昨天交换會上有一些企業介紹了，怎麼樣在商業中體現更多的網絡功效，包含Wifi，網絡購物怎麼在線下交换，零售企業在實體怎麼和消費者互動等等，也介紹了網站發展將來的趨向，這是大师今朝面臨的困難。

第二個就是本钱上升，本钱上升帶來的人力本钱上升，房钱的上升，隨著網點的開發和購物中间的發展，趨勢上可能會有所減緩，可是人力本钱的上升是絕對的。以是企業現在在摸索怎麼樣改變，有的企業提出來三個人干五個人的活兒，給四個人的工資，這樣既提高了工資效力也提高了勞動生產率。好比，更公道的排班等，好比有一個企業把清潔工減少了一半，由員工祖墳本區域的衛生，每個人舉手之勞就把事变干了。總體來說，我們國內和國外的零售企業有很大的差距，我們晋升的空間還是很大的。企業配合的号令是我們零售業稅率很高，特是連鎖企業，長期不克不及解決的問題就是統一納稅的問題。到各個处所去發展，現在的稅收轨制和稅收體系根基上企業要在當地注冊一個公司，注冊公司要納稅在當地，获得當地的支撑，這樣造成为了兩個方面的問題：一是企業大量人員用於應付稅務、財務各個方面的事情檢查。好比我們有一個企業，跨四個省，有60個分公司，有几多人員為了應付处所的稅收、工商、各個方面的問題，這是企業內部本钱的增长。二是由於我們跨區域發展，區域設结局域公司，企業不克不及統一納稅。好比這個公司是虧的，那個公司是贏的，盈虧相抵以后的交稅，可是獨立公司不克不及相抵，雖然現在稅率25%，可是企業均匀稅率是超過30%、40%，我說的這家企業超過43%。建議相關部門落實國家鼓勵連鎖經營企業統一納稅的政策，對達到必定規模的連鎖經營總部（集團）實行總部地点地統一繳納所得稅，或跨省經營的在國家稅務總局專門平台繳納所得稅，然后通過內部層級優化等技術手腕，調撥中心和处所所得稅分派。

鳳凰衛視：我有三個問題，昨天上海自貿區獲批了，這可能會成為中國参加TPP的窗口，怎麼理解？我們看到1號發布通知布告，對產自歐盟的葡萄酒開始雙反調查。現在正在跟歐盟談，光伏產品在8月份被提高稅率。雙反調查的颁布发表是不是象征著光伏產品的談判並不太順利，有沒有可能給光伏產品談判設置更多的障礙？發改委對許多在中國的羊奶粉企業展開了反壟斷的調查，這對於中國本土的奶企來說是福是禍。

姚堅：我簡短地答复一下。

關於上海自由貿易試驗區，國務院常務會議昨天已經原則通過了總體方案，媒體已經報道了。商務部作為與上海市配合推進這項事情的牽頭部門，前期做了大量的事情，這項事情應當是我們國家擴大開放，以開放促鼎新、促發展首要的舉措，是用開放帶動鼎新、釋放轨制紅利的一項首要办法。它的建設會對我們國家下一步推動經濟發展轨制性變化產生積極的树模效應。當然這個過程中還會有各種各樣的問題，畢竟是試驗區，我們也會總結經驗，不斷完美，積極推進。

說到光伏和葡萄酒的事变，上個月中歐雙方召開了經貿混委會，雙方已經達成共識要進一步採取办法妥帖解決光伏爭端，首要的共識是要積極推進價格承諾談判。這一階段雙方的技術團隊在價格承諾談判這項事情中所作的基礎性的事情是積極的、有建設性的，下一步若是有進一步的內容，我會和媒體進行溝通和通報。

中國消費者報：本年我國生產資料畅通行業下半年整體走勢若何判斷？還有一個問題問郭會長，剛才您提到關於便当店客岁發展特別快，缘由安在？

蔡進：本年下半年的生產資料市場畅通走勢王選慶副巡視員剛才在介紹中已經介紹了，也比較明確。總的來講，下半年的生產資料市場運行還是比較平穩的，在平穩的基礎上连结較快適度增長的根基趨勢和款式。我們預計整年生產資料銷售總額增長率连结11%以上的增長速率，這是一個總體的程度判斷。至於當前企業特別關注生產資料市場，生產資料價格情況，我個人覺得在市場總體運行比較平穩，比較適度，乃至比較快的增長情況下，下半年生產資料價格，跟客岁同期比可能會有必定幅度的回落，可是回落的空間會收窄，現在來看已經有一些產品價格開始趨穩，乃至出現了回升的跡象。當然是否是一種趨勢性的回升，或是趨勢性的變化，我們還有待觀察，市場總體的價格程度還是偏低的。

我們的依據是客岁下半年生產資料價格總體程度比較低，也就是說基數是比較低的，以是依據這兩個方面，我們認為生產資料價格下半年的走勢，在市場平穩較快增長的基礎上，最少可以反应出來的是整體價格降低幅度收窄的。謝謝。

郭戈平：關於便当店的發展速率快，我想有幾個缘由：一是消費者的變化。現在便当店發展主如果在1、二線都会，年輕消費者的成為主流消費人群，對便当店經營品種帶來了變化。過去是包裝食物為主，現在便当店裡面的即時食物、早饭、中餐、晚饭食物，這些即時食物的開發適應了現代消費者的需求，品種的變化和增长，帶來了企業經營的增長。二是便当店服務功效的增強。一般來說一個企業十項八項，二十項服務功效都有，買火車票、買電影票、交水電費、手機費等等，這些服務功效也增长了便当店的經營內容，效益晋升。三是互聯網的發展，便当店作為配送最后一公裡，不少人都看到了它未來發展的趨勢。現在有一些便当店也和一些網購、快遞公司互助，把不克不及送抵家的到便当店自取，這也是未來互聯網發展時代，便当店的便当性和和互聯網接軌的特點。

四是因為前幾年國內發展在快消品方面重要以超市和便当店為主，便当店發展基數比較低，現在進入比較快速的發展，規模上、店鋪效益晋升上都會高於大賣場和超市速率。

新京報：請問王選慶副巡視員，商務部在促進生產資料畅通方面採取了哪些办法？下一步還有沒有什麼新的政策來促進？謝謝。

王選慶：生產資料畅通方面所採取的办法，主如果四個方面：一是制订政策办法，指導行業發展。2011年商務部發布了《關於“十二五”期間推進生產資料畅通現代化的指導意見》。這個文件提出了未來五年我國生產資料畅通現代化的目標和任務。

二是開展了試點，進行模式創新。和財政部一块儿開展綜合試點，在北京、上海、天津、重慶、遼寧等八個省市試點，重要內容是生產資料畅通企業的模式創新，包含物流方面的創新，電子商務方面的創新。應當說取患了一些成效，包含鋼材、木料等生產資料、電子現貨买卖平台已經开端顯示出在創新方面所發揮的積極感化，好比上海的Mysteel網，鋼材價格已經是國際市場鋼材價格的首要參數。上海寶鋼，主動開發的寶時達等這些網上鋼材的买卖，實際也解決了生產的集中和碎片化，通過網絡來解決這個問題。

三是完美行業監測和通集，加強信息引導。從客岁開始，我們创建了包含生產資料畅通在內的行業發展統計體系，本年是第一年開始對外發布統計阐发報告。别的畅通業發展司還與中國木料畅通協會、建材畅通協會分別聯合發布了中國木料市場的綜合指數和全國建材家居景氣指數。

四是加強標准化體系建設。2012年重點推動了中國金屬质料畅通協會，組織制订了鋼鐵畅通企業經營办理分級評定行業標准，並且組織了相關的宣貫事情。2013年還有11項触及生產資料畅通的行業標准，將納入本年的制订計劃，這是我想要介紹的近幾年做的事情。

下一步主如果四個方面：

一是繼續推動模式創新，模式創新主如果三個方面：（1）我們推動生產資料畅通企業由傳統的貿易商向貿换衣務商和供應鏈一體化标的目的發展。（2）推動生產資料畅通向電子商務，特別是信息化支撐的，能夠整合資源的、多層次的服務平台發展。（3）促進和規范生產資料畅通企業與相關產業的交融，特別是與金融業的交融，發展一些類金融的業務。

二是繼續推進生產資料畅通企業的標准化和信息化的建設。

三是推進誠信體系的建設，這也是今朝生產資料市場，包含消費品市場广泛存在的問題。我們通過和有關部門互助，但愿通過创建誠信黑名單的體制來規范企業的行為。

四是我們會和相關部門互助，解決生產資料畅通企業今朝所面臨的稅收、地皮、水電同價等方面的問題。

謝謝。

中新社：請問姚主任，商務部在規范零供關系方面有什麼具體的办法？謝謝。

姚堅：零供關系是一個熱點話題，剛才王德生副司長已經有些答复了，我再做很是簡短的補充。大师晓得，零售商和生產企業所謂供貨商之間的關系，是促進畅通，特別是零售業發展的一個首要內容。前幾年由於買方市場的构成，特別是生產能力的過剩，在零供關系方面產生了一些問題。改進這些問題的根基思绪主如果幾點：1、進一步加強法制化建設。商務部已經和國務院法制辦配合把《零售商供應商公允买卖办理條例》列入了國務院本年的立法事情計劃。2、進一步促進多業態的商業設施供给。不僅有大型的購物中间，可能還有適合年輕消費者的批發市場等等。3、加強中小供應商的行業組織，提高他們的議價能力。4、加強当局部門的監管，包含工商部門的監管，規范大型零售商的行為。主如果這四個方面。

環球時報：請問郭會長，大型超市方面，外資超市，好比沃爾瑪、家樂福，他們今朝的市場份額是几多？是否是有日趨壟斷的趨勢？本土超市未來應該若何應對？請問蔡會長，中國的生產資料對外依存度很高，現在老苍生有一種議論，中國買什麼國際市場上生產資料的價格就會上漲，事實是否是這樣的？缘由是什麼？

郭戈平：外資在中國零售市場上根基是在快消品領域中業態相對比較單一，以大賣場和超市為主，經營上也比較規范，整體效益不論是單店還是運效力比國內要高一些。2012年颁布的外資快消品百強中的數據顯示，外資銷售額佔35%。外資在中國市場發展其實也碰到了一些難點，隨著規模的擴大，跨區域的發展也碰到了一些問題，今朝在中國市場是不是具备壟斷职位地方，或將來具备壟斷职位地方，我認為沒有，一個是今朝外資在中國零售市場佔得份額還很低，特別是單一的企業，佔市場的份額也不高。中國市場上連鎖百強所佔有的份額都比不上世界上其他國家，好比食物零售企業前三強佔市場份額，美國是46%、英國53%、日本30%。我國連鎖百強在中國市場上才佔了11%。

從今朝的走勢來看，中國的零售企業從最初的學習外資、懼怕外資到現在認為大师可以配合發展，不懼怕，這點信念是從這幾年國內企業快速發展看到的。業界也認為，我們有能力來作好國內的市場，配合發展。

北京商報：剛才列位領導提到未來線上和線下交融是大的趨勢，請問姚堅主任，下一步是不是會有進一步的市場監管政策？包含大师很是關注的網絡零售办理條例，以前也在說，現在的進展是什麼樣的？大體的時間表可否流露一下？到6月份，促銷費的政策已經全数推出，請問下一步相關部門是不是會出台促銷費的政策，還是本年就不會再出台了？謝謝。

姚堅：我也看到了一個數據，說本年以來北京市的電子商務增速很是快，規模已經佔到了社會消費品零售總額的十分之一。對於本年以來的社零總額的貢獻度靠近40%，北京是電子商務發展比較快的地區，以是才有這麼好的業績。當然也能够從此外一個側面看到，線上電子商務的發展對於實體零售店會起到推動激勵的感化，我想下一步都會是實體店、網店、電子商務的模式會互相交融、互相促進、互相發展。

關於促進消費的問題，轉變經濟發展方法的首要內容就是促進消費、投資和出口的配合協調發展，同時我們也注重到，投資是当局行為更多的一種選擇，來得更快﹔消費是廣大消費者的選擇，它依賴的身分更多，以是說消費是擴大內需的難點和重點，也是擴大內需的重大潛力，是我們國家經濟可持續發展的最大潛力。

關於下一步擴大消費，重點在三個方面：1、通過城鎮化的建設，城鄉一體化的發展，進一步擴大商品消費。2、通過產品的創新和綠色的發展，進一步促進潛在消費的升級換代，通過產品的創新和綠色消費來進一步帶動消費品的升級和換代。3、消費包含商品消費和服務消費，隨著我國經濟發展和收入的提高，服務的消費，特別是大中都会的服務消費將會成為下一輪擴大消費的重點，我想下一步這三個方面將是我們推進擴大消費的重中之重。

今天，我們對於零售業和生產資料批發業對經濟發展的感化和貢獻作了簡短的介紹，給大师供给了相應的資料，但愿大师參閱這些資料。謝謝大师。

(來源:中國当局網)

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